No  Titre français Titre japonais Date de 1re diffusion KanjiRōmaji
1 La Métamorphose (TV)
Le vilain petit canard devient un cygne ! (DVD)
泣き虫うさぎの華麗なる変身 Nakimushi Usagi no Kareinaru Henshin 7 mars 1992
En se rendant à son école, Usagi Tsukino, une jeune fille de 14 ans plutôt maladroite et banale vient au secours d’un petit chat qui se fait agresser par des voyous. Usagi retire le pansement situé sur le front de l’animal qui semble le gêner. Elle constate alors que le bandage cachait une cicatrice en forme de croissant de Lune. Réalisant qu’elle est en retard, Usagi repart en courant à son école. Dans le même temps, dans le mystérieux et maléfique royaume appelé le Dark Kingdom, Queen Beryl charge ses subalternes de retrouver une pierre précieuse, qu’elle nomme le Cristal d’argent. Celui-ci peut réveiller leur grande souveraine. Jadeite, un des grands généraux du royaume, suggère de récupérer de l’énergie humaine en compensation. Ainsi, il crée un monstre, un « Youma », et l’envoie envoûter les parures d’une bijouterie. Or, cette bijouterie est tenue par la mère de Naru Ôsaka, la meilleure amie d’Usagi. La nuit tombe et toutes les personnes qui ont acheté des bijoux chez Ôsaka sont vidées de leur énergie et deviennent maléfiques. Luna, sentant la menace, retrouve Usagi et la tire de son sommeil profond. Elle lui confie une broche et un peu incrédule, crie « Moon Prism Power, Make Up! ». Usagi se transforme en superhéroïne, Sailor Moon. Elle entend alors les appels à l’aide de Naru, attaquée par le monstre de Jadeite. Sailor Moon est plutôt maladroite et commence à paniquer : en pleurant, elle parvient à immobiliser les ennemis. Elle est sauvée in extremis par Tuxedo Mask, un homme masqué qui a pour symbole une rose. Sailor Moon lance son attaque « Moon Tiara Action! » et tout revient à la normale, au grand dam de Jadeite…

Note : Première apparition d’Usagi Tsukino, de Sailor Moon, de Tuxedo Mask, de Luna, de la transformation « Moon Prism Power, Make Up! » et de l’attaque « Moon Tiara Action! ».

2 La bonne aventure (TV)
Châtiment ! Un démon niche dans la maison de divination ! (DVD)
おしおきよ! 占いハウスは妖魔の館 Oshioki yo! Uranai Hausu wa Youma no Yakata 14 mars 1992
Usagi est de plus en plus agacée par le comportement de Mamoru, un jeune homme de 17 ans qui se moque d’elle à chaque fois qu’ils se croisent et l’appelle « tête à boulettes ». Pourtant, Usagi ne le connaît même pas. De son côté, Jadeite prépare un nouveau plan pour récupérer l’énergie vitale des humains. Comprenant leur attrait pour la voyance, il crée une échoppe maléfique de cartomancie dans le quartier de Juuban, tout près de l’école d’Usagi. La boutique fait fureur, mais la voyante n’est autre qu’un monstre, prénommé Balm. Ses clients commencent à avoir des comportements étranges, y compris Umino, un des camarades de classe d’Usagi. Luna et Usagi finissent par comprendre qu’il se trame quelque chose dans cette boutique de cartomancie. Usagi se transforme une nouvelle fois en Sailor Moon et finit par détruire le monstre, avec l’aide de Tuxedo Mask.
3 Le grand amour (TV)
L’étrange maladie du sommeil ! Protège le cœur des jeunes filles ! (DVD)
謎のねむり病、守れ乙女の恋する心 Nazo no Nemuribyou, Mamore Otome no Koisuru Kokoro 21 mars 1992
Une nouvelle maladie frappe la ville et de nombreuses personnes tombent dans un sommeil permanent. Le professeur d’Usagi, Haruka Sakurada, est entre autres touché par cette maladie. Il semble qu’elle se soit trouvée mal après que sa lettre est lue par un animateur de la radio FM No. 10, pendant l’émission Midnight Zero. Luna enquête et découvre que cette émission n’est même pas censée exister. La petite chatte envoie Usagi perquisitionner la radio et lui confie le Disguise Pen, un stylo de transformation qui lui permet de se déguiser en n’importe qui. Grâce à ce nouveau pouvoir, Usagi parvient à s’infiltrer et comprend que Jadeite est l’animateur qui se cache derrière cet étrange programme. Usagi se transforme en Sailor Moon et est aidée par Tuxedo Mask pour combattre Jadeite. Mais les deux justiciers sont bien trop faibles et Jadeite, dédaigneux, préfère s’éclipser. Sailor Moon semble de plus en plus amoureuse de son sauveur masqué.

Note : Première apparition du Disguise Pen.

4 Vive le régime (TV)
Usagi vous donne le secret de la minceur ! (DVD)
うさぎが教えます ! スリムになる法 Usagi ga Oshiemasu! Surimu ni Naruhou 28 mars 1992
Usagi a récemment pris du poids. D’ailleurs, Mamoru ne manque pas de le lui faire remarquer. Cela tombe plutôt bien, puisqu’une nouvelle salle de fitness vient d’ouvrir dans le quartier de Juuban. Haruna Sakurada en est une cliente fervente, mais en devient rachitique. Usagi enquête et découvre que les femmes sont placées dans des cabines qui volent l’énergie vitale contenue dans la graisse des humains. Usagi se transforme Sailor Moon, et comprend que Jadeite est derrière ce plan machiavélique. Il finit par s’enfuir et se téléporte au Dark Kingdom, où il est félicité par Queen Beryl : son stratagème a permis d’emmagasiner énormément d’énergie.
5 Chanela vole l’amour (TV)
Le parfum d’un démon ! Les chanelas voleurs d’amour. (DVD)
妖魔の香り! シャネーラは愛を盗む Youma no Kaori! Shaneera wa Ai wo Nusumu 11 avril 1992
Le frère d’Usagi, Shingo Tsukino, achète une bête de compagnie dans une nouvelle animalerie, en ville. Nommée chanela, cette petite créature, qui ressemble à un lapin, dégage une odeur douce et sucrée. Mais cette étrange créature semble avoir une influence néfaste sur Shingo, qui devient agressif envers Usagi et Luna. Il semble ne vouloir se consacrer qu’à son chanela. Trouvant tout ceci suspect, Usagi se transforme en Sailor Moon et part enquêter à l’animalerie. La gérante de la boutique est en fait le monstre Iguara, créée par Jadeite. Sailor Moon le tue et grâce à son attaque « Moon Tiara Stardust! », Shingo et les autres victimes des chanelas redeviennent normaux.
6 Bunny au secours de l’amour (TV)
Protège la mélodie de l’amour ! Usagi en Cupidon. (DVD)
守れ恋の曲 ! うさぎはキューピッド Mamore Koi no Merodi! Usagi wa Kyuupiddo 18 avril 1992
Jadeite présente à Queen Beryl son nouveau plan pour drainer l’énergie vitale des humains : il a mis au point un système de hautes fréquences audio, destiné à être implantées dans les chansons des terriens. Dans le même temps, un célèbre pianiste de jazz, Yusuke Amade, essaie en vain d’avouer son amour à l’une des assistantes, Akiko Yanagi. Mais le musicien fait les frais des plans de Jadeite et ses créations puisent l’énergie de ses fans. Heureusement, Sailor Moon arrive pour sauver tout le monde et finalement, Yusuke trouvera le courage de révéler ses sentiments à Akiko.
7 Une étoile est née (TV)
Usagi demande pardon ! La célébrité, une voie difficile. (DVD)
うさぎ反省 ! スターの道はきびしい Usagi Hansei! Sutaa no Michi wa Kibishii 25 avril 1992
Mikan Shiratori est une ancienne élève du collège d’Usagi et qui est parvenue à devenir une idole japonaise. Comprenant l’attrait des jeunes gens pour les stars, Jadeite décide de capturer Mikan et envoie le monstre Derella prendre sa place. Ensemble, les deux ennemis de Sailor Moon organisent un faux casting, pour révéler soi-disant de nouveaux talents. Naru, Usagi et Umino y participent, mais le comportement des candidats est de plus en plus suspect. Luna comprend que l’ennemi est derrière tout ça et Usagi, transformée en Sailor Moon, parvient une nouvelle fois à déjouer les plans maléfiques de Jadeite.
8 Des cellules fraîches (TV)
Le génie est un démon ? L’école du lavage de cerveau. (DVD)
天才少女は妖魔なの? 恐怖の洗脳塾 Tensai Shoujo wa Youma nano? Kyoufu no Sennoujuku 2 mai 1992
Pour récolter de l’énergie, Jadeite décide cette fois de s’en prendre aux étudiants. De son côté, Luna sent une étrange aura chez Ami Mizuno, une camarade de classe d’Usagi. Ami Mizuno est le petit génie du collège, et même du Japon tout entier. Elle travaille énormément, mais n’a pas d’amis. Usagi laisse ses a priori de côté et sympathise avec Ami. Usagi lui propose d’aller à la salle d'arcade Crown et Ami explose tous les scores au jeu Sailor V. Mais la jeune fille réalise qu’elle se met en retard pour ses cours du soir. Dans la précipitation, elle ne se rend pas compte qu’elle laisse derrière elle une disquette. Usagi et Luna décident de suivre Ami pour la lui rendre. La disquette n’est autre que le Crystal Disk, un support maléfique créé par Jadeite et destiné à pomper l’énergie des étudiants. Le professeur d’Ami est le monstre Garoben, qui s’en prend aux élèves. Usagi se transforme en Sailor Moon tandis qu’Ami est attaquée. Mais le symbole de Mercure apparaît sur son front : Luna comprend qu’Ami est Sailor Mercury, la guerrière de l’eau. Luna confie alors le bâton de transformation de Mercure à Ami, qui grâce à la formule « Mercury Power, Make up! » devient Sailor Mercury. Elle crée un brouillard avec son attaque « Savon Spray! » et Sailor Moon parvient à vaincre le monstre… Sailor Moon et Luna sont soulagées d’avoir trouvé une nouvelle alliée !

Note : Première apparition d’Ami Mizuno et de Sailor Mercury.

9 Problème de temps (TV)
La malchance d’Usagi ! Attention aux horloges folles. (DVD)
うさぎの災難 ! あわて時計にご用心 Usagi no Sainan! Awate Dokei ni Goyoujin 9 mai 1992
Ami remarque que la population de Tokyo est de plus en plus stressée. Rapidement, elle comprend que Jadeite est derrière tout ça. Le Dark Kingdom a en effet jeté un sort sur les horloges de Tokyo ce qui oblige les habitants à dépenser toujours plus d’énergie. Luna confie à Ami un micro-ordinateur qui sera au fur et à mesure de la série son arme de prédilection.
10 Sailor Mars (TV)
Le bus maudit ! Voici Mars, guerrière des flammes. (DVD)
呪われたバス ! 炎の戦士マーズ登場 Norowareta Basu! Honoo no Senshi Maazu Toujou 16 mai 1992
Les bus de 18 h, dont l’arrêt est à proximité du sanctuaire Hikawa, disparaissent mystérieusement. Sur place, Ami et Usagi découvrent que les véhicules, remplis d’adolescentes venues du temple, semblent se téléporter dans une autre dimension. Ami et Usagi décident d’enquêter au sanctuaire Hikawa. Elles font la connaissance de Rei Hino, une jeune prêtresse, qui repousse rapidement les deux amies. Rei possède de forts pouvoirs spirituels et les parents des adolescentes disparues la soupçonnent d’utiliser ses oraisons pour faire le mal. Luna comprend également que Rei dégage une aura inhabituelle et pense qu’elle est la princesse de la Lune. Usagi finit par emprunter la ligne de bus maudite et se retrouve piégée dans la dimension maléfique, où est aspirée l’énergie des adolescentes. Rei comprend que le nouvel apprenti du sanctuaire est Jadeite, un être maléfique. Elle est alors envoyée dans la dimension parallèle. La marque de la planète Mars apparaît sur le front de Rei et la jeune fille se transforme en Sailor Mars, la guerrière des flammes. Avec Sailor Moon et Tuxedo Mask, elle finit par détruire le démon à l’origine de cette dimension parallèle et tout revient à la normale...
11 Le parc d’attractions (TV)
La guerrière entre Usagi et Rei ? Cauchemar à Dreamland. (DVD)
うさぎとレイ対決? 夢ランドの悪夢 Usagi to Rei taiketsu? Yume rando no akumu 23 mai 1992
L’ambiance est électrique entre Rei et Usagi, qui ne s’entendent pas du tout. Elles doivent pourtant s’allier quand elles comprennent que le nouveau parc d’attractions, Dreamland, est le dernier moyen trouvé par Jadeite pour récolter l’énergie humaine.
12 La croisière (TV)
Je veux un chéri, moi aussi ! Piège sur le palace flottant. (DVD)
私だって彼が欲しい ! 豪華船のワナ Watashi datte kare ga hoshii ! Gōkasen no wana 30 mai 1992
Thétis, le démon favori de Queen Beryl décide de s’allier avec Jadeite pour récolter de l’énergie. Ensemble, ils inventent une croisière romantique, où les 666 passagers seront vidés de leur énergie. Rei et Ami font partie du voyage et espèrent bien rencontrer un petit ami. Usagi embarque clandestinement en se déguisant en photographe. Quand Jadeite et Thetis passent à l’action, Ami, Rei et Usagi se transforment en guerrières Sailor et tuent Thetis.
13 Adieu Jedyte (TV)
Unissez vos forces, les filles ! La fin de Jadeite. (DVD)
女の子は団結よ! ジェダイトの最期 Onna no ko wa danketsu yo! Jedaito no saigo 6 juin 1992
Lassée par les échecs répétés de Jadeite et pour lui faire payer la mort de Tethis, Queen Beryl somme son serviteur d’éliminer les guerrières de la Lune. Elle le met en garde qu’en cas de nouvel échec, elle s’occupera elle-même de lui. Conviées en pleine nuit dans un aéroport, les guerrières Sailor, aidées par Tuxedo Mask, parviennent à blesser gravement Jadeite. Alors que celui-ci revient au Dark Kingdom, il est plongé dans un sommeil éternel par Queen Beryl.

Note : Mort du premier grand ennemi de Sailor Moon, Jadeite.

14 Le nouvel ami (TV)
Un nouvel ennemi. Le blason maléfique de Nephrite. (DVD)
新たなる強敵、ネフライト魔の紋章 Arata naru kyōteki, Nefuraito ma no monshō 13 juin 1992
Nephrite succède à Jadeite. Contrairement à Jadeite, qui récoltait de l’énergie en masse, Nephrite préfère cibler une victime qui potentiellement, possède une force de très grande qualité. Sa première cible est Rui, une championne de tennis et amie d’enfance de Naru. Habituellement douce, cette dernière est subitement devenue agressive depuis qu’elle a rencontré Nephrite.

Note : Première apparition de Nephrite, le second grand général du Dark Kingdom.

15 Premier amour (TV)
Usagi panique ! Premier rendez-vous pour Rei. (DVD)
うさぎアセる ! レイちゃん初デート Usagi aseru! Rei-chan hatsu dēto 20 juin 1992
Nephrite prend pour cible le gardien d’un parc, en passe d’être rasé. Habité par l’énergie démoniaque, le gentil gardien parvient à manipuler les animaux pour décourager les investisseurs qui veulent détruire le parc. Rei, de son côté, tombe amoureuse de Mamoru et arrange un rendez-vous avec le jeune homme...
16 La robe de mariée (TV)
Rêve de robe blanche ! Usagi se marie. (DVD)
純白ドレスの夢 ! うさぎ花嫁になる Junpaku doresu no yume! Usagi hanayome ni naru 27 juin 1992
Higure Akiyama est le professeur d’économie domestique de Naru et Usagi. Récemment fiancée, elle confectionne elle-même sa robe de mariée. Justement, au même moment, une galerie marchande organise un concours de création de robes de mariée, dont le premier prix est une cérémonie de mariage tous frais payés. Usagi, Rei et Mlle Akiyama participent toutes au concours. Seulement Mlle Akiyama est la nouvelle cible de Nephrite.
17 Le mur d’images (TV)
Usagi modèle ? Les photos choc de l’appareil démon. (DVD)
モデルはうさぎ ? 妖魔カメラの熱写 Moderu wa Usagi? Yōma kamera no nessha 4 juillet 1992
Kijin Shinokawa est un jeune photographe qui vient de recevoir un prix. Nephrite ensorcelle sa caméra, de telle sorte que les filles qui posent pour lui finissent par disparaître.
18 Poupée de cire, poupée de son (TV)
La candeur de Shingo ! Triste poupée française. (DVD)
進悟の純情 ! 哀しみのフランス人形 Shingo no junjō! Kanashimi no Furansu ningyō 11 juillet 1992
Shingo Tsukino est très ami avec Mika, une camarade de classe qui vient de remporter un concours de confection de poupée en porcelaine. Mais Shingo casse accidentellement la poupée qui a permis à Mika de gagner son titre. Nephrite se présente comme un admirateur et en profite pour ensorceler Mika, qui se met à fabriquer fiévreusement de nouvelles poupées.
19 Jusqu’au bout du rêve (TV)
Usagi chamboulée ! La lettre d’amour de Tuxedo Mask. (DVD)
うさぎ感激 ! タキシード仮面の恋文 Usagi kangeki ! Takishīdo Kamen no rabu retā 25 juillet 1992
Queen Beryl est de plus en plus lassée par les échecs de Nephrite et semble porter ses préférences sur Zoisite. Pour obtenir de nouveau les faveurs de la reine, Nephrite propose de tuer Sailor Moon. Comprenant que Sailor Moon s’entiche de Tuxedo Mask, Nephrite envoie des lettres d’amour à toutes les jeunes filles de 14 ans, espérant ainsi attirer la guerrière. Mais c’est Naru qui tombe dans le panneau : elle pense que Tuxedo Mask est Masato Sanjôin, l’identité civile de Nephrite, qu’elle avait rencontré pendant le match de tennis de son amie Rui. En réalité, le vrai Tuxedo Mask est Mamoru Chiba, le jeune homme qui se moque perpétuellement d’Usagi.
20 Tout pour être heureux (TV)
L’été, la mer, la jeunesse ! Et en prime, des fantômes... (DVD)
夏よ海よ青春よ ! おまけに幽霊もよ Natsu yo Umi yo Seishun yo ! Omake ni yūrei mo yo ! 1er août 1992
Usagi, Rei et Ami se rendent au bord de l’océan afin de s’entraîner. Arrivées sur place, elles échouent dans un manoir où habite une petite fille et son grand-père. La maison semble être hantée par un mystérieux fantôme.
21 Sauvez les rêves (TV)
Protégez les rêves de enfants ! Une amitié forgée dans l’animation. (DVD)
子供達の夢守れ! アニメに結ぶ友情 Kodomotachi no yume mamore! Anime ni musubu yūjō 8 août 1992
Hiromi et Kazuko sont deux amies d’enfance, spécialisées dans l’animation et travaillant sur la série animée Sailor V. Cependant, les dessins d’Hiromi ne semble pas satisfaire le réalisateur. La jeune fille décide d’utiliser son arme secrète, à savoir des crayons de qualité professionnelle, qu’elle avait pourtant juré à son amie de ne pas s’en servir. Or, Nephrite vient envoûter les crayons d’Hiromi pour la vider de son énergie.
22 Le bal masqué (TV)
Romance sous la Lune ! Le premier baiser d’Usagi. (DVD)
月下のロマンス! うさぎの初キッス Gekka no romansu! Usagi no hatsu kissu 15 août 1992
Queen Beryl souhaite que Zoisite cherche le Cristal d’argent, une pierre mystérieuse qui pourrait éveiller leur grande souveraine et permettre au Dark Kingdom de s’emparer de la Terre. Mais Nephrite décide de couper l’herbe sous le pied à son rival, et de chercher par lui-même la fabuleuse pierre. Zoisite se réfugie en pleurant dans les bras de son amant, le dernier grand général du Dark Kingdom, Kunzite. Nephrite pense que le Cristal d’argent fait partie de la collection d’une célèbre princesse qui justement donne un bal en ville. Naru y est invitée par l’intermédiaire de sa mère, bijoutière. Elle y croise Nephrite, déguisé sous son identité de Masato Sanjôin, qui se sert des sentiments de Naru pour voler les bijoux de sa mère. Usagi, également présente, retrouve Tuxedo Mask et entame une valse avec lui. Cette scène leur rappelle de vagues souvenirs et ils finissent par échanger un baiser sous le clair de Lune.

Note : Les protagonistes commencent à avoir des réminiscences de leur passé. Usagi et Mamoru échangent leur premier baiser.

23 Premier amour (TV)
Un vœu à une étoile filante ! L’amour pur de Naru. (DVD)
流れ星に願いを ! なるちゃんの純愛 Nagareboshi ni negai wo ! Naru-chan no jun'ai 22 août 1992
À cause de ses échecs répétés et de son impertinence, Nephrite est dans une position délicate et Queen Beryl menace de le plonger dans le sommeil éternel, comme Jadeite. Il décide de jouer son va-tout et crée le Cristal noir, une sorte de boussole qui est censée lui révéler le détenteur du Cristal d’argent. Ce serait donc Naru qui possède la mystérieuse pierre. Nephrite manipule les sentiments de la jeune fille pour obtenir ce qu’il désire. Mais Naru n’a pas le Cristal d’argent et Sailor Moon attaque Nephrite avec son « Moon Tiara Action! ». Naru prend sa défense in extremis et s’interpose. Sailor Moon parvient à contrôler son boomerang et ainsi, ne blesse pas son amie. Zoisite intervient pour tuer Naru. Cette fois, c’est Nephrite qui prend la défense de Naru... Nephrite comprend alors que le Cristal noir réagit surtout aux sentiments d’amour et de bonté.
24 Amour perdu (TV)
Les sanglots de Naru ! Néphrite meurt par amour. (DVD)
なるちゃん号泣 ! ネフライト愛の死 Naru-chan gōkyū ! Nefuraito ai no shi 29 août 1992
Nephrite est obligé de se cacher par crainte d’être tué par Queen Beryl. De toute façon, Zoisite compte bien le vaincre pour obtenir les faveurs de sa reine. Lors de leur dernière confrontation, Nephrite a remarqué que Sailor Moon a reconnu Naru et il suppose que les deux jeunes femmes se connaissent. Il manipule à nouveau Naru pour qu’elle la mène à Sailor Moon. De fil en aiguille, Nephrite comprend que la guerrière de la Lune est en fait Usagi et il lui tend un piège. Mais alors que le grand général attaque Sailor Moon, il entend Naru appeler son aide, enlevée par les démons de Zoisite. Nephrite part alors à sa recherche, mais il est blessé. Malgré les tentatives de la jeune fille pour sauver son amoureux, le général finit par mourir dans ses bras.

Note : Mort de Nephrite.

25 Une force de la nature (TV)
Jupiter, le colosse amoureux. (DVD)
恋する怪力少女、ジュピターちゃん Koisuru kairiki shōjo, Jupitā-chan 5 septembre 1992
La grande souveraine du Dark Kingdom, Queen Metallia, est désormais éveillée. Elle réclame l’énergie du Cristal d’argent, car seul son pouvoir peut la ressusciter. Queen Beryl demande à Zoisite de partir à sa recherche. Pour cela, elle confie le Cristal noir à son subordonné. Celui-ci permettra de repérer les sept cristaux arc-en-ciel, des fragments du Cristal d’argent, où sont enfermés les sept grands démons du Dark Kingdom. Une fois réunies, ces sept pierres feront apparaître le Cristal d’argent. Bien loin de toutes ces intrigues, Usagi connaissance avec Makoto Kino, une nouvelle élève qui vient d’arriver au collège. Ensemble, elles assistent à la performance « Joe la grue », un jeune homme qui possède le don de télékinésie et qui dévalise les attrape-peluches. Mais Joe abrite en lui le cristal arc-en-ciel rouge et il est attaqué par Zoisite, qui s’empare du joyau. Joe est la réincarnation du démon Gesen et il se transforme en monstre. Makoto et Usagi assistent à la scène ; Usagi devient Sailor Moon et Luna comprend que Makoto est en fait Sailor Jupiter. Avec son attaque « Supreme Thunder! », la nouvelle guerrière parvient à maîtriser le démon. Luna confie le Moon Stick à Sailor Moon, une arme qui permet de guérir les humains transformés en monstre. Sailor Moon utilise son « Moon Healing Escalation! », et tout en criant « Refresh! », Gesen redevient Joe. Luna déclare alors que le Moon Stick fait de Sailor Moon la leader des guerrières.

Note : Première apparition de Makoto Kino et de Sailor Jupiter, du Moon Stick et de l’attaque « Moon Healing Escalation! »

26 Le sourire retrouvé (TV)
Faire sourire Naru ! L’amitié d’Usagi. (DVD)
なるちゃんに笑顔を ! うさぎの友情 Naru-chan ni egao wo ! Usagi no yūjō 12 septembre 1992
Mamoru est obsédé par un rêve où une princesse lui demande de retrouver le Cristal d’argent. Au temple, Luna explique aux filles la légende des sept cristaux arc-en-ciel et du Cristal d’argent. Quant à Naru, elle n’arrive pas à se remettre de la mort de Nephrite. Usagi et Umino tentent de lui faire retrouver le sourire. Elle décide de se confier auprès d’un pasteur. Mais cet homme est attaqué par Zoisite. Naru reconnaît alors celui qui a tué Nephrite. En fait, le pasteur est la réincarnation du démon Boxy, et possède en lui le cristal arc-en-ciel orange. Tuxedo Mask vole le joyau sous le nez de Zoisite, alors que Sailor Moon guérit le monstre et le fait revenir à son état humain. Elle récupère au passage un médaillon en forme d’étoile, que Tuxedo Mask a perdu en s’enfuyant.

Note : Usagi récupère le Star Locket, le médaillon en forme d’étoile de Tuxedo Mask.

27 Boule de cristal (TV)
Ami trouve l’amour ? Le garçon qui prédisait l’avenir. (DVD)
亜美ちゃんへの恋!? 未来予知の少年 Ami-chan e no koi!? Mirai yochi no shōnen 10 octobre 1992
Ryô Urawa est un jeune homme qui vient d’arriver dans le même collège qu’Usagi. Ses notes sont impressionnantes et il rivalise avec Ami. En réalité, Ryô peut prédire le futur, et c’est ainsi qu’il révise toujours les bonnes matières avant de passer ses tests. Mais il utilise aussi son don pour protéger les gens qu’il aime, dont Ami, qu’il sauve d’un accident de chantier. Il a conscience qu’il est le grand démon Bunbo et qu’il possède en lui le cristal arc-en-ciel jaune et qu’il sera attaqué par Zoisite. Mais il sait aussi qu’Ami est Sailor Mercury et lui demande de l’empêcher de faire du mal aux gens, quitte à ce qu’elle le tue.
28 Pour la postérité (TV)
Le dessin de l’amour. Usagi et Mamoru se rapprochent ? (DVD)
恋のイラスト、うさぎと衛が接近? Koi no irasuto, Usagi to Mamoru ga sekkin? 17 octobre 1992
Naru et Usagi visitent la galerie de Yumemi Yumeno, où cette artiste expose ses derniers tableaux. Certaines de ses œuvres mettent en scène des personnages ressemblant fortement à Usagi et Mamoru. D’ailleurs, la peintre est en panne d’inspiration, et c’est en tombant par hasard sur Usagi et Mamoru qu’elle leur demande de poser pour elle. En fait, Yumemi Yumeno est la réincarnation du démon Binah, et recèle en elle le cristal arc-en-ciel vert. Zoisite s’empare du joyau, tandis que Sailor Moon guérit l’artiste-peintre.
29 La petite amie de Tommy (TV)
Quelle pagaille ! Un carré amoureux inextricable. (DVD)
大混線! グチャグチャ恋の四角関係 Daikonsen! Guchagucha koi no shikaku kankei 24 octobre 1992
Reika Nishimura est une jeune chercheuse en anthropologie, qui doit partir prochainement en Afrique pour ses études. Seulement, elle hésite à quitter son petit ami, Motoki, le gérant de la salle d’arcade. Makoto et Usagi, qui sont toutes deux amoureuses du jeune homme, découvrent avec stupéfaction cette relation. Aussi, Reika est la nouvelle cible de Zoisite, puisqu’elle est la réincarnation du démon Rikoukeidar, détenteur du cristal arc-en-ciel bleu.
30 Raya et son grand-père (TV)
Papi perd la boule, Rei est en danger. (DVD)
お爺ちゃん乱心、レイちゃんの危機 Ojī-chan ranshin, Rei-chan no kiki 31 octobre 1992
Zoisite attaque le grand-père de Rei, le gardien du sanctuaire Hikawa, car il est en fait le démon Jiji et porteur du cristal arc-en-ciel indigo. Mais le vieil homme résiste et l’attaque du grand général du Dark Kingdom échoue. Depuis, le grand-père a un comportement étrange, son humeur est très changeante et il engage subitement Yuuichirou Kumada, qui devient son apprenti. Yuuichirou tombe amoureux de Rei, et il sera là pour la protéger pendant la seconde attaque de Zoisite, qui cette fois est un succès.

Note : Première apparition de Yuuichirou Kumada, l'apprenti du sanctuaire Hikawa.

31 Le chat perché (TV)
Aimée et pourchassée ! Atroce journée pour Luna. (DVD)
恋されて追われて ! ルナの最悪の日 Koisarete owarete ! Runa no saiaku no hi 7 novembre 1992
Zoisite et Usagi pensent que le possesseur du cristal arc-en-ciel violet est An Ohara, une petite fille des beaux quartiers de Tokyo. Mais tous deux se trompent, puisque c’est son chat, Rhett Butler, qui est la réincarnation du démon Bakene. Matou obèse, celui-ci s’est entiché de Luna... Après bien des déboires, c’est Tuxedo Mask qui finalement, réussit à s’emparer du cristal violet.
32 Marc et Nanou (TV)
La détermination d’Umino ! Je protègerai Naru. (DVD)
海野の決心! なるちゃんは僕が守る Umino no kesshin! Naru-chan wa boku ga mamoru 14 novembre 1992
Luna décide de révéler aux filles qu’elle vient de la Lune, afin de retrouver la princesse du Silver Millenium, un royaume basé sur la Lune. Cette princesse est l’héritière naturelle du Cristal d’argent. Zoisite, de son côté, tend un piège aux guerrières et à Tuxedo Mask pour s’emparer des cristaux arc-en-ciel qui lui manquent. Usagi joue les entremetteuses et arrange un rendez-vous galant entre Naru et Umino. Elle suggère d’ailleurs à Umino de se déguiser en Tuxedo Mask...
33 Sailor Venus (TV)
La dernière guerrière. Venus entre en scène. (DVD)
最後のセーラー戦士、ヴィーナス登場 Saigo no Sērā Senshi, Vīnasu tōjō 21 novembre 1992
Zoisite fait alliance avec son amant, Kunzite, afin de tuer Tuxedo Mask et les quatre guerrières. Pour cela, Zoisite se déguise en Sailor Moon et sème le trouble dans la ville. Puis, il met en scène une Sailor Moon kidnappée pour attirer les guerrières Sailor. Usagi et ses trois amies n’hésitent pas et tentent de secourir la fausse Sailor Moon, mais tombent dans le piège de Kunzite. Tuxedo Mask, lui, comprend que la fausse Sailor Moon est en fait Zoisite et se fait gravement blesser à l’épaule. Pire, son masque tombe pendant son combat avec le grand général et son identité civile est alors révélée. Heureusement, il réussit à s’enfuir in extremis et les quatre guerrières sont sauvées par Sailor Venus, alias Sailor V, qui fait son apparition avec son chat protecteur, Artemis. Queen Beryl, qui a tout vu, semble troublée par le vrai visage de Tuxedo Mask et demande à ses deux généraux de se retirer du combat pour l’instant. Mais une question est suspendue aux lèvres de Sailor Moon : Sailor Venus est-elle la princesse de la Lune ?
34 Bienvenue Princesse (TV)
Le cristal d’argent brille ! Voici la princesse de la Lune. (DVD)
光輝く銀水晶 ! 月のプリンセス登場 Hikari kagayaku ginzuishō ! Tsuki no purinsesu tōjō 28 novembre 1992
Sailor Venus avoue à ses nouvelles amies qu’elle n’est pas la princesse de la Lune tant recherchée, mais une simple guerrière destinée à la protéger. Elle leur révèle également qu’elle est Minako Aino, une collégienne de 14 ans. Du côté du Dark Kingdom, Zoisite contacte Mamoru Chiba et lui propose un rendez-vous pour le soir même, à 17 h, à la Starlight Tower, pour faire un combat « à la loyale », le vainqueur récupérant tous les cristaux arc-en-ciel. Alors que Mamoru se rend à pied à la tour, il croise Usagi, qui se rend compte qu’il est blessé. Inquiète, elle décide de le suivre à distance, mais est téléportée à l’intérieur de la Starlight Tower alors qu’ils arrivaient tous deux au pied de la tour. Usagi s’évanouit, et Zoisite profite d’un moment d’inattention de Mamoru pour s’emparer de tous ses cristaux. Usagi éveillée, elle demande à Mamoru pourquoi il s’intéresse à ces cristaux. Il lui explique alors qu’il a eu un accident étant petit et qu’il a perdu tous ses souvenirs. Mais la conversation entre les deux jeunes gens est interrompue par Zoisite, bien décidée à les tuer. Usagi n’a pas d’autre choix de se transformer en Sailor Moon, sous les yeux de Mamoru... qui devient à son tour Tuxedo Mask. Mais Zoisite profite de la surprise de Sailor Moon et Tuxedo Mask pour attaquer par derrière le jeune homme, qui s’effondre, gravement blessé. Les quatre autres guerrières arrivent au même moment, mais trop tard. Sailor Moon ne peut s’empêcher de fondre en larmes. À ce moment, les sept cristaux arc-en-ciel réagissent et fusionnent, faisant apparaître le Cristal d’argent. Sailor Moon se transforme en la princesse de la Lune, Princess Serenity...

Note : C’est le seul épisode où la transformation de Mamoru en Tuxedo Mask peut être aperçue. Le Cristal d'argent vient se greffer sur le Moon Stick.

35 Souvenirs (TV)
La mémoire retrouvée ! Le passé d'Usagi et de Mamoru. (DVD)
よみがえる記憶! うさぎと衛の過去 Yomigaeru kioku! Usagi to Mamoru no kako 5 décembre 1992
Après son combat contre Zoisite et la disparition de Mamoru, Usagi est en état de choc. Pendant ce temps, Beryl supprime Zoisite qui lui avait désobéi. Les amies de Sailor Moon doivent la protéger lorsque Kunzite revient les défier pour venger la mort de son petit ami.

Note : Mort de Zoisite et première apparition de Queen Serenity.

36 L’homme masqué, ami ou ennemi ? (TV)
Usagi confuse ! Tuxedo Mask est un méchant ? (DVD)
うさぎ混乱 ! タキシード仮面は悪? Usagi konran! Takishīdo Kamen wa Aku? 12 décembre 1992
Kunzite tente de retrouver Sailor Moon. Grâce à un cheveu que la guerrière a perdu lors d’un précédent combat, le grand général est parvenu à isoler son ADN. Avec l’aide d’un démon, il décide d’ouvrir un salon de coiffure, où une machine se charge de comparer l’ADN des clientes avec celui de Sailor Moon. Or, Minako emmène Usagi se relaxer dans cette nouvelle boutique. Mais Minako a utilisé la même brosse à cheveux qu’Usagi et l’analyseur croit qu’elle est Sailor Moon. Tuxedo Mask apparaît. Usagi est aux anges, mais quelque chose cloche. L’homme masqué est devenu un ennemi et sert désormais le Dark Kingdom !

Note : Tuxedo Mask est désormais maléfique, et le restera jusqu’à la fin de la saison.

37 Comment devient-on une princesse ? (TV)
Éveillez la princesse en vous ? L’entraînement curieux d’Usagi. (DVD)
めざせプリンセス ? うさぎの珍特訓 Mezase purinsesu ? Usagi no chintokkun 19 décembre 1992
Afin de piéger Sailor Moon, Kunzite ouvre un cours particulier réservé aux jeunes filles désireuses d’apprendre les bonnes manières des princesses. Ayant remarqué que la guerrière est douée au Frisbee grâce à son attaque « Moon Tiara Action! » et qu’elle est en général plutôt maladroite, il concocte quelques épreuves qui devraient lui permettre de débusquer la vraie princesse de la Lune.
38 La nouvelle miss Lune (TV)
Neige, montagne et amitié ! Et un démon pour la route. (DVD)
雪よ山よ友情よ ! やっぱり妖魔もよ Yuki yo Yama yo Yūjō yo ! Yappari yōma mo yo ! 26 décembre 1992
Rei et Usagi participent au concours de Miss Lune, qui consiste en une compétition de descente en ski. Encore une fois, c’est un piège tendu par Kunzite...
39 La reine de glace (TV)
Un démon pour partenaire ? Mako, reine de la glace. (DVD)
妖魔とペア!? 氷上の女王まこちゃん Yōma to pea!? Hyōjō no joō Mako-chan 9 janvier 1993
La princesse Serenity étant réputée pour être, dans sa vie antérieure, une excellente patineuse sur glace, Kunzite décide d’envoûter deux champions olympiques et organise des portes ouvertes à la patinoire de Tokyo. Mais alors qu’Usagi ne semble pas avoir hérité des dons de sa précédente incarnation, Makoto qui brille par son excellente aisance sur la glace. C’est donc elle qui est prise pour cible par Kunzite...
40 L’esprit du lac (TV)
Le
yôkai légendaire du lac ! Usagi et les liens familiaux. (DVD)
湖の伝説妖怪 ! うさぎ家族のきずな Mizuumi no densetsu yōkai! Usagi kazoku no kizuna 16 janvier 1993
Usagi et sa famille partent se reposer aux sources chaudes. Non loin de là, Endymion libère un yōkai, un esprit maléfique enfermé dans un lac. Le monstre échappe à son contrôle et Sailor Moon doit alors protéger sa famille du danger qui les menace…
41 À cœur ouvert (TV)
Fini de fuir l’amour ! Ami et Mamoru face à face. (DVD)
もう恋から逃げない ! 亜美と衛対決 Mou Koi kara Nigenai! Ami to Mamoru Taiketsu 23 janvier 1993
Le Dark Kingdom tente d’emprisonner les sept anciens démons, détenteurs des cristaux de l’arc-en-ciel, pour ne former qu’un ultime monstre invincible. Ryô Urawa demande l’aide d’Ami.
42 Le cœur brisé de Mathilda (TV)
Le passé de Sailor Venus : le triste amour de Minako. (DVD)
Sヴィーナスの過去、美奈子の悲恋 Sērā Vīnasu no kako, Minako no hiren 30 janvier 1993
Avant que Sailor Moon ne s’éveille, Minako était Sailor V, et avait déménagé à Londres afin de démanteler une filiale du Dark Kingdom. Elle y rencontre Katarina, une policière, et les deux jeunes femmes deviennent très proches. Elle fait aussi la connaissance d’un certain Alan et Minako devient amoureuse de lui. Un jour, Katarina et Sailor V tombent dans un guet-apens et la guerrière est laissée pour morte. Elle comprend finalement que Katarina et Alan sont en couple... Revenue au Japon, Sailor V rejoint le groupe des guerrières Sailor. Cependant, Kunzite apprend l’existence de Katarina et la transforme en démon pour qu’elle découvre l’identité de Sailor Moon.
43 Bunny change de camp (TV)
Usagi isolée ? La grosse dispute des guerrières. (DVD)
うさぎが孤立 ? S戦士達の大ゲンカ Usagi ga koritsu ? Sērā Senshi-tachi no ōgenka 6 février 1993
Sailor Mars, Mercury, Jupiter et Venus font croire publiquement qu’elles ne s’entendent plus avec Sailor Moon. Ainsi, elles pensent duper le Dark Kingdom et persuader Kunzite de laisser Sailor Moon entrer dans leur repaire. Leur objectif : sauver Tuxedo Mask des griffes de l’ennemi. Mais c’est surtout l’occasion pour Rei et Usagi de régler leurs différends !
44 Voyage dans le chaos multidimensionnel (TV)
L’éveil d’Usagi ! Message d’un passé lointain. (DVD)
うさぎの覚醒 ! 超過去のメッセージ Usagi no kakusei! Chōkako no messēji 13 février 1993
À la recherche de l’entrée du Dark Kingdom, les guerrières Sailor se heurtent à Kunzite qui les envoie dans une autre dimension. Là, avec l’aide de Queen Serenity, elles prennent chacune connaissance de leur vie antérieure et de leur mort dans le combat contre le Dark Kingdom, il y a 10 000 ans…

Notes : Mort du dernier général du Dark Kingdom, Kunzite. À partir de cet épisode et jusqu’à l'épisode 50 inclus, Kae Araki double Sailor Moon en lieu et place de Kotono Mitsuishi.

45 La dernière bataille des guerrières (TV)
La mort des guerrières ! Un ultime combat héroïque. (DVD)
セーラー戦士死す ! 悲壮なる最終戦 Sērā Senshi shisu ! Hisō naru saishūsen 20 février 1993
Les guerrières de la Lune se rendent au pôle Nord où se trouve l’entrée du Dark Kingdom. Queen Beryl envoie les DD Girls, cinq monstres, pour les tuer. Elles ont notamment le pouvoir de créer des illusions grâce à une pierre magique. Se faisant passer pour Tuxedo Mask, elles dupent Sailor Moon qui est sauvée de justesse par Sailor Jupiter. Prisonnière des DD Girls, la guerrière de la foudre lance son « Supreme Thunder! » qui permet de tuer deux ennemies. Hélas, Jupiter est également blessée mortellement... Sailor Moon, traumatisée, veut remettre le Cristal d’argent à Queen Beryl, mais Sailor Mercury parvient à lui faire comprendre que la mort de Jupiter ne doit pas être vaine. Laissée à l’arrière, Mercury est attaquée par une nouvelle illusion : une énorme boule de feu s’élance sur elle. Avec son « Savon Spray! », elle crée une bulle protectrice qui lui permet de pénétrer à l’intérieur de la boule de feu et détruit la pierre créatrice d’illusions avant que Mercury ne meure à son tour. Plus loin, c’est Sailor Venus qui tue une DD Girl grâce à son attaque « Crescent Beam! », mais y laisse également la vie. Enfin, Sailor Mars se sacrifie à son tour pour tuer les deux dernières DD Girls. Seule, Sailor Moon décide d’en finir avec Queen Beryl une bonne fois pour toutes.

Note : Première apparition de « Sailor Teleport ! »

46 La fin du cauchemar (TV)
Le souhait éternel d'Usagi ! Une nouvelle réincarnation. (DVD)
うさぎの想いは永遠に! 新しき転生 Usagi no omoi wa towa ni! Atarashiki tensei 27 février 1993
Grâce au sacrifice de ses amies, Sailor Moon atteint le Dark Kingdom où elle est attaquée par Endymion qu’elle finit par vaincre. Queen Beryl s’imprègne du pouvoir de Queen Metalia et affronte finalement Sailor Moon, qui se transforme en Princess Serenity. Aidée par les pouvoirs du Cristal d’argent, mais aussi par les âmes des autres guerrières Sailor, la princesse de la Lune vainc son ennemie légendaire, mais, comme ses amies, meurt. Heureusement, le pouvoir du Cristal d’argent parvient à ressusciter tout le monde. La vie reprend alors son cours, à l’exception faite que tous les protagonistes ont oublié leur passé de justiciers...

Notes : Mort de Queen Beryl et de Queen Metalia. Dernière apparition du Moon Stick et de l’attaque « Moon Healing Escalation! »



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